罗莱生活:公司与南京证券股份有限公司关于公司2016年度非公开发行股票申请文件反馈意见的回复

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Luo Lai度过科学与技术家畜家畜有受限度局限的公司

土布建立互信相干家畜家畜有受限度局限的公司

在四周Luo Lai度过科学与技术家畜家畜有受限度局限的公司2016年度非赤身露体发行产权证券应用提升

反应看待的恢复

发行人:Luo Lai度过科学与技术家畜家畜有受限度局限的公司

保举机构:土布建立互信相干家畜家畜有受限度局限的公司

12月16日二

柴纳建立互信相干人的监督向导委任:

土布建立互信相干家畜家畜有受限度局限的公司(以下缩写“保举机构”)与Luo Lai度过科学与技术家畜家畜有受限度局限的公司于2016年10月10日收到贵会下发的《柴纳证监会行政许可一则审察反应看待供传阅的书》(162252号)(以下缩写“《反应看待》”)后,掮客、掮客Guo Hao(上海)及背衬物中间定位方。,对反应中提升的成绩举行心细的反省。、逐项实用的,现时我回复使关心反应的中间定位成绩。,请予复核。

释义

答辩于这种反应,除非另有阐明。,随球时期具有以下进口:

Luo Lai度过/公司/发行人/手指 Luo Lai度过科学与技术家畜家畜有受限度局限的公司

股票上市的公司/应用人

非赤身露体发行产权证券 指 Luo Lai此次向假设女朋友非赤身露体发行产权证券

非赤身露体发行/发行

从容继后第三届BOA第十七次(特别)集中,公司

发行工程调停 指 调停这一非赤身露体发行工程的行为。,这种调停依然是召集的。

发行人合股大会从容与处分

郁江罗来 指 余江县投资额刑柱家畜有受限度局限的公司,发行人的刑柱合股

Wei Jia国际 指 Wei Jia国际集会家畜有受限度局限的公司,发行人合股

卫发投资额 指 上海卫发投资额刑柱家畜有受限度局限的公司,此次非赤身露体发行的时髦的东西女朋友。

邵元九鼎 指 苏州邵元九鼎投资额向心性(有受限度局限的打伙儿),发行非赤身露体发行产权证券

时髦的东西女朋友

开里九鼎 指 苏州开里九鼎投资额向心性(有受限度局限的打伙儿),发行非赤身露体发行产权证券

时髦的东西女朋友

鸿泰九脚架 指 苏州鸿泰九脚架创业投资额向心性(有受限度局限的打伙儿),非赤身露体发行

发行时髦的东西女朋友

九龙司基金 指 九龙司基金向导家畜有受限度局限的公司,此次非赤身露体发行的时髦的东西女朋友。

这次发挥是由混合型投资额基金原动力的。,九龙司基金向导

九泰瑞夫 指 公共基金最后继后,九龙司基金以该基金最后订阅费发行人这次

非赤身露体发行偏股

珠海凤凰凤凰一期投资额基金工会的任务家畜有受限度局限的公司,这次发行

凤凰木第一期 指 示意图调停事先次非赤身露体发行的时髦的东西女朋友。,比较期工程调停。

整后,不再订阅订阅

订阅费订阅费和约 指 Luo Lai度过科学与技术家畜家畜有受限度局限的公司与发行女朋友分岔订约的附必须先具备的失效

的订阅费订阅费和约

订阅费订阅费和约之副刊协指 Luo Lai度过科学与技术家畜家畜有受限度局限的公司与发行女朋友分岔订约的附必须先具备的失效

议 的订阅费订阅费和约之副刊草案

打伙儿草案 指 这次发行女朋友邵元九鼎、开里九鼎和鸿泰九脚架的整个的打伙儿人分

不要签字打伙儿草案。

打伙儿草案副刊草案 指 这次发行女朋友邵元九鼎、开里九鼎和鸿泰九脚架的整个的打伙儿人分

不要签字打伙儿草案。之副刊草案

限价基线日 指 第三届董事会第十三倍的(暂时)集中

上海家内的纺织品 指 上海罗莱家畜有受限度局限的公司,发行人的全资分店。

Nantong Luo Lai商 指 Nantong Luo Lai商咨询家畜有受限度局限的公司,发行人的全资分店。

上海内野 指 上海英菲尔贸易家畜有受限度局限的公司,发行人的刑柱分店。

向取向复杂 指 北京的旧称向取向复杂投资额家畜有受限度局限的公司,发行人股权公司

迈迪加 指 深圳地铁科学与技术发展家畜有受限度局限的公司,发行人股权公司

迅驰状况 指 迅驰时尚(上海)科学与技术家畜家畜有受限度局限的公司,发行人股权公司

找寻广效传播媒介 指 深圳找寻广效传播媒介科学与技术家畜有受限度局限的公司,发行人股权公司

钱一罗来 指 深圳钱一罗来投资额基金集会(有受限度局限的打伙儿)

黑马洛来 指 黑马洛来知识家属信仰投资额基金(有受限度局限的打伙儿)(暂定名,还没

设置)

艾之雷 指 上海艾之雷股权投资额基金打伙儿集会(有受限度局限的打伙儿)

红玉遗产 指 南通红玉遗产投资额基金向心性(有受限度局限的打伙儿)

苏州戈壁滩志英 指 苏州戈壁滩志英创业投资额打伙儿集会(有受限度局限的打伙儿)

魏新钟华 指 苏州魏新钟华创业投资额打伙儿集会(有受限度局限的打伙儿)

南通大信工业基金 指 南通大信家居装饰遗产投资额打伙儿集会(有受限度局限的打伙儿)

付安娜 指 深圳付安娜家居装饰用品家畜家畜有受限度局限的公司,在深圳建立互信相干互换上市

司,产权证券发行为准则002327

梦境清仓 指 湖南梦洁家纺家畜家畜有受限度局限的公司,在深圳建立互信相干互换上市司,产权证券

法典002397

水星家纺 指 上海水星家内的纺织品家畜家畜有受限度局限的公司,已请教柴纳建立互信相干人的监督向导委任立案。

赤身露体发行和上市应用

多像 指 家内的纺织品家畜家畜有受限度局限的公司,在深圳建立互信相干互换上市司,产权证券发电

码002761

公司条例 指 《Luo Lai度过科学与技术家畜家畜有受限度局限的公司条例》

董事会 指 Luo Lai度过科学与技术家畜家畜有受限度局限的董事会

中西部及东部各州的县议会 指 Luo Lai度过科学与技术家畜家畜有受限度局限的公司中西部及东部各州的县议会

合股大会 指 Luo Lai度过科学与技术家畜家畜有受限度局限的公司合股大会

柴纳证监会、证监会 指 柴纳建立互信相干人的监督向导委任

土布建立互信相干/保举人/首要典型 土布建立互信相干家畜家畜有受限度局限的公司

承销品商

应用人掮客、发行人法 Guo Hao掮客事务所(上海)问询处

华朴天建会计事务所 华普坦健会计事务所(特别普通打伙儿),发行人2013、

/主任会计师 2014和2015年度财务流言蜚语审计员

《公司条例》 指 《中华人民共和国公司条例》

《建立互信相干法》 指 中华人民共和国建立互信相干法

流言蜚语期/近三年 指 2013年度、2014年度、2015年度和2016年1-6月

元、万元 指 人民币元、人民币10000元

O2O 指 OnlinetoOffline,从线上到离线,指的是商机下的商机。

互联网网络用工会的收割机收割

与先前的家纺店明显的,家居装饰大厅掩盖家内的纺织品、放东西的地方用品、

家属度过亲信 指 盥洗室、餐厨、大轿车、家居装饰用品及背衬物家居装饰用品,并通

向取食者泄露杂多的家居装饰度过调准瞄准器的方法。,取食者可以在亲信外面。

家属用品一站式任务室

一站式 指 继后恒等的家属度过亲信及线上平台应验取食者对家居装饰度过中间定位产

最后的尽量的必要,增长取食者任务室的舒适的性

合伙人率 指 取食者交易家内的纺织品或家内的纺织品时,,工会的推销背衬物中间定位最后,这

团体客户的交易量将放针。

回购利息率 指 交易最后后,,再次进入铺子交易背衬物类似的或中间定位最后。

动产比率

全海峡 指 在店和谐、电子事情及背衬物海峡,时时处处会晤取食者、

场所或地点、花样下的消耗责任,为买方表示愿意明显的的交易体会。

百货铺子或巨型商综合体野外了专卖店。,它的花样和

店中店 指 向导比铺子回答更专业、更详细。,但与大街铺子相形。

受已确定的限度局限。

四户五条踢向缘故,在本流言蜚语中,已确定的集击中要害和当中能够在某些多样性。。

倾斜

一、键入成绩…九

键入成绩1、禀承应用提升,募集资产整个用于全海峡家居装饰度过O2O。

夏令营零碎扩展工程与供给链零碎使最优化,另行筹款 10亿元

亿元。时髦的,全频道家居装饰度过O2O运营零碎扩展一则,该公司工程租用铺子。,

在三年内逐渐野外205家家属度过亲信;供给链零碎使最优化一则工程在南通

继续存在自动的花招库,在华北、华南和柴纳西北的新区域仓库栈,并对供给链向导零碎举行使最优化晋级。。。……9 键入成绩2、禀承应用提升,继后2016年6月30日,应用人的钱币剩余的为1亿元。,倾斜飞行理财最后剩余的1亿元。,1亿元合用的金融融资;要指责日常运作所需的流质,该公司后世的资金运用工程投资额于并购智能家居装饰链H;2014年以后,该公司在并购发挥上入伙了数一百万钱。,除并购一则外、公司还累计入伙亿元与多家股权投资额机构工会的任务复兴了投资额基金(分岔投资额基金的有助的还没交纳终了);后世,公司将继续投资额家居装饰度过遗产布局,公司同意较大的资金大量。,禀承公司的事情发展工程,公司工程以自有资产继续入伙继续存在门店的家居装饰化改革,并继续以现钞的花样投资额家属度过链的资产。。……40 使承受压力成绩 3、这次发行女朋友上海卫发投资额刑柱家畜有受限度局限的公司系应用人实践把持人薛伟成和应用人总统薛伟斌协同持其击中要害一部分公司。请反省发明人和应用人的刑柱合股、实践把持人、总统及其相干方从限价基线新来六月至这次发行抛光后六月内条件在减持养护或减持工程,同样,就该等情境条件违背《建立互信相干法》四十七条于是《股票上市的公司建立互信相干发行向导道路》第三十九点钟条第(七)项的规则宣布明白看待;如否,请作出赞成并述说公报。。……60 使承受压力成绩 4、请应用人阐明,该公司的股价远高于发行价。,应用人以偏转价钱向假设女朋友发行产权证券。,有没令苦恼中小集会爱好的养护?。发明人该当将一军并表达本身的观念。。……65 键入成绩5、请填写阐明。:(1)以书信向导最后或有受限度局限的责任打伙儿公司为女朋友

条件契合《建立互信相干投资额基金法》?、《私募投资额基金人的监督向导暂行道路》和《私募投资额基金向导人表示和基金立案道路(试验)》的规则护送了立案进行,请与发明人和应用人掮客触觉。,并分岔在支撑发行边举行。、发行支撑流言蜚语、《法度看待书》、掮客任务流言蜚语击中要害将一军女朋友、将一军方法、对认可最后举行了阐明。;(2)书信向导最后或有受限度局限的责任打伙儿公司染指,条件契合《股票上市的公司建立互信相干发行向导道路》第三十七条及《股票上市的公司非赤身露体发行产权证券施行细则》八分音符条的规则;(3)书信向导最后或有受限度局限的打伙儿集会是否,终极持有人全部的不超越200人。,并明白终极持有人的订阅费阄。。(4)排序中主角或打伙儿人当击中要害组成性安置。,如无,请添加赞成。;(5)应用人、刑柱合股、实践把持人及其相干方条件赤身露体赞成?,不违背《建立互信相干法》第十六条规则,坦率地投资额公司或二手的投资额公司、书信向导最后及其主角或工会的任务伙伴,表示愿意资产背衬或组成。。……68 使承受压力成绩 6、发明人该当对T的订阅方法和订阅生产能力举行将一军。,完整的将一军每个投资额者的订阅费资产来源。,条件有表面恢复健康?、代持、组成化安置或许坦率地二手的运用股票上市的公司及其相干方资产用于这次订阅费等情境宣布明白看待,并表示愿意中间定位任务稿本。。……84 使承受压力成绩 7、请保举机构和应用人掮客就已订约的附必须先具备的失效的家畜订阅费草案条件明白了解约承当方法、解约责任条目条件实在保卫股票上市的公司爱好和股票上市的公司合股爱好宣布将一军看待。……96 二、普通成绩……99 普通成绩 1、请支撑公司条例的使关心规则、以新的方式三年现钞分赃保险单实践执行养护条件契合证监会《在四周的比较级实用的股票上市的公司现钞分赃使关心事项的供传阅的》、股票上市的公司条例第三述说的将一军看待——现钞;阐明应用人以新的方式三年的现钞分赃条件契合《公司条例》的规则。……99 普通成绩 2、请应用人禀承《在四周首发及再融资、主修科目资产重组摊薄点播付还使关心事项的向导看待》(证监会公报[2015]31号)的规则执行从容顺序和书信说明工作。点播还款被潮解。,办法和赞成的材料该当明白和操作的。。请保举机构对应用人实用的前述的规则的养护宣布将一军看待。……111 普通成绩 3、发行女朋友九龙司基金向导家畜有受限度局限的公司的实践把持报酬吴刚、黄晓捷、吴强、蔡蕾、秦郑玉。请填写阐明。九龙司基金向导家畜有受限度局限的公司与苏州邵元九鼎投资额向心性(有受限度局限的打伙儿)、苏州开里九鼎投资额向心性(有受限度局限的打伙儿)、苏州鸿泰九脚架创业投资额向心性(有受限度局限的打伙儿)条件在相干相干,条件在划一行为安置等。请保举机构和应用人掮客将一军并宣布看待。……124 普通成绩 4、请保举机构就公司以新的方式五年被建立互信相干接管机关和互换采用处分或接管办法的养护,于是中肯的整改办法举行将一军,并就整改引起述说了将一军看待。。.130 一、使承受压力成绩

键入成绩1、禀承应用提升,募集资产整个用于全海峡家居装饰度过O2O。

夏令营零碎扩展工程与供给链零碎使最优化,另行筹款 10亿元

亿元。时髦的,全频道家居装饰度过O2O运营零碎扩展一则,该公司工程租用铺子。

的方法,在三年内逐渐野外205家家属度过亲信;供给链零碎使最优化一则工程

在公司南通继续存在自动的花招库,在华北、华南和柴纳西北的新区域仓库栈,并对供给链向导零碎举行使最优化晋级。。。

请给予阐明。:筹建一则的预见运用进度表。;2。一则的预见收回。;三。投资额结成的详细投资额组成及合理性,于是它条件是资金报答。;4。投资额一则的经纪花样和盈利花样。;(5)一则机身。、条件一家全资分店指责一家公司,请阐明施行方法。,背衬物合股条件按系数放针资金?,条件资金增额系数相异点,请表示愿意价钱上涨的依照和审计流言蜚语或评价;(6)本投资额一则关涉仓库栈的详细地址。。

发明人该当将一军前述的事项,并阐明将一军要点。,用工会的收割机收割很久以前股权投资额一则直链营销,书信说明的踢向是筹集资产、中间定位风险条件完整的说明?、这个成绩有能够伤害股票上市的公司和MIO的爱好吗?、募集资产条件超越一则必要条件并发行物声明。

再成绩回复如次:

(1)调停非赤身露体发行产权证券的示意图。

禀承资金市场的全局和实践养护,继后深思熟虑思索,董事会拟对不的示意图举行调停。,2016年12月9日,发行人召集了第三届董事会第十七次(暂时)集中。,从容继后了《在四周调停公司非赤身露体发行产权证券示意图的求婚》等与发行工程调停使关心的求婚,前述的求婚尚需发行人合股大会从容与处分。发行人已于2016年12月10日收回召集合股大会的供传阅的,工程于2016年12月26日召集2016年第二次暂时合股大会从容发行工程调停中间定位求婚。

非赤身露体发行工程的详细调停如次:

1、传播与发行女朋友

调停前:

非赤身露体发行募集资产全部的不超越,000万元,发行价钱下人民币/股的计算,非赤身露体发行产权证券的数字不超越103个。,820,595股(包含数字)。终极传播由董事会禀承,与保举人(主承销品商)协商。,柴纳建立互信相干人的监督向导委任发行的家畜数。

条件公司从基准价格到DDA的日期有现钞利息、送红股、资金积累、资金筹集等。,发行价钱将调停。,发行产权证券的数字也将中肯的调停。,这分岔剩余的被归入公司的资金公积金。。

非公募产权证券发行目的与订阅费、订阅数字和订阅系数如次所示:

发行女朋友 订阅费总数(10000元) 认�

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